推理算力崛起：东北证券预测2024年国产AI加速发展

　　2024年将被视为中国人工智能（AI）发展的加速元年，这是东北证券日前在一份研报中给出的重要观点。指出，由于推理算力的迅速崛起，整个AI产业链的连接方式将发生根本性的变化，预计推理算力在未来将占据95%的市场份额，而训练算力仅为5%。

　　根据TIRIAS Research的预测，推理算力的市场占比将在未来持续上升，IDC也指出，未来五年内，国内训练和推理算力的复合年增长率分别高达50%和190%。这种变化不仅代表了技术的演进，也预示着市场需求的重大转变。推理算力的激增将促使更多云服务提供商（CSP）采用自主研发的ASIC芯片，并提升自采购和自组网的比例，从而推动整个AI产业链的优化升级。

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　　在此背景下，光模块市场预计将在2025年保持高速增长。根据LC数据显示，2024年AI集群用以太网光模块市场规模将翻倍，未来几年将继续显著增长。到2026年，4×100G光模块市场规模预计达到40亿美元，而8×100G光模块则将超过70亿美元。这一波增长反映了推理算力需求对网络传输能力的迫切要求。

　　随着推理需求的不断增加，谷歌、Meta和亚马逊等大型云服务商将不再受到现有英伟达打包方案的限制，独立采购的需求将显著攀升。这意味着今后，企业将有更大的自主权，以获得与其需求匹配的更多算力。与此同时，推理自组网需求的增加也将促进了更高效的网络构建，Scale Up和Scale Out协议的快速渗透，使得私有协议向更为开放的以太网和PCIe转变。

　　东北证券指出，随着AI数据中心对算力的需求不断上升，液冷技术因其优越的热控性能和节能潜力，成为不可或缺的选择。这种技术的使用不仅能适应愈发严格的能耗和热量管理要求，还能促进液冷连接器市场的快速增长，预计在2023至2025年间，我国液冷连接器市场规模将大幅提升。

　　在电源需求方面，AI服务器的功率和电源需求较普通服务器高出6至8倍，这就需要具备高功率密度和高转换率的电源解决方案。虽然台湾厂商目前占据了较大的市场份额，但大陆的电源厂商凭借成本优势和出色的服务能力，具备迅速抢占市场的潜力。

　　综上所述，中国的AI产业正在进入一个全新的时代，推理算力的崛起不仅重塑了技术架构，还为市场带来了丰富的潜在机遇。随着科技的不断发展，推理算力将在医疗、金融、制造等多个领域发挥越来越重要的作用。 对于企业和开发者而言，抓住这一机遇将是关键。因此，建议关注推理技术的发展，以及如何将其应用于实际场景，从而推动产业的进步。同时，在这场智能化浪潮中，个人开发者和创业者也应善用AI工具，例如简单AI，以更高效的方式推动创作和创新。

　　2024年，显然将是国产AI崛起的重要一年，期待看到更多创新与变革的发生。